产品演示如何避免未经批准的宣传表述？
产品演示是保险议程中最容易混入未经批准措辞的部分，因为它是现场进行的，而且常常即兴发挥。
简要回答
把每场演示都视为有负责方的内容：负责方就是展示产品的公司。约定由谁批准脚本、幻灯片、资料和屏幕上的数字，设定截止日期，并向演讲者说明哪些可以讲、哪些不可以。
关于利益、回报或保障的具体措辞是否可以接受，应由该公司自己的合规、法务或 Shariah 相关联络人回答。主办方负责提出问题并留存答复。
未经批准的表述从哪里混入
这类表述很少出现在主脚本中，而是来自前一晚加进去的幻灯片、赞助商印刷的资料、问答环节的一句话，或看起来像真实数据的现场示例。
主办方无法判断措辞是否合适，但可以确保每个渠道都有已批准的版本和负责人。
每个渠道，一个负责人
| 渠道 | 常见风险 | 需指定的负责人 | 需索取的内容 |
|---|---|---|---|
| 台上演示脚本 | 即兴措辞。 | 演示公司的产品或合规负责人。 | 已批准的脚本及批准日期。 |
| 幻灯片与屏幕数字 | 临时修改、示意数字。 | 同一负责人。 | 最终文件、版本号，以及公司要求时对示意数字的标注。 |
| 资料与传单 | 批准前就已印刷。 | 公司市场联络人。 | 下印刷单之前的已批准设计稿。 |
| 展位或现场演示 | 工作人员偏离脚本。 | 公司活动负责人。 | 给展位人员的说明简报。 |
| 问答与聊天 | 关于具体产品的提问。 | 主持人，与公司商定。 | 产品提问如何回答或转交的规则。 |
| 录音录像与社交媒体 | 片段被断章取义。 | 主办方与公司共同决定。 | 该环节是否允许录制和分享。 |
设定审批路径
- 询问每家演示公司由谁批准演示内容，审核需要几个工作日。
- 设定内容截止日和最后修改日，并告知演讲者。
- 把脚本、幻灯片和资料收入同一文件夹并标注版本，同时在决策记录中记录批准内容与日期。
- 给演讲者一份简短简报：可展示什么、时间在哪里结束、问答如何处理。
- 约定若措辞偏离已批准脚本，谁可以暂停或转移话题，并事先告知演讲者。
给公司合规联络人的问题
- 演示的哪些部分需要在活动前审核？
- 数字、示例和截图是否需要以特定方式标注？
- 演讲者能否在台上回答关于具体条款、利益或资格的问题？
- 该环节可否录制、分享或剪辑发到社交媒体？
- 迟到的修改由谁批准，多快能批？
让议程保持坦诚
在议程中明确标注为产品演示，让代表知道自己参加的是什么。在议程和场地排程中，把演示与独立的学习环节分开。
议程页面的中立措辞由主办方负责；产品措辞归公司所有。
实例演示 · 虚构示例
虚构的理赔应用演示
虚构机构与数字，仅供说明。
一家虚构的伊斯兰保险运营商，计划在虚构的 Persatuan Perlindungan Contoh 为约 150 名从业者举办的研讨会上，做一场 20 分钟的理赔应用演示。
运营商表示其合规联络人需要 12 个工作日。秘书把脚本和幻灯片截止日定在第 4 周，最后修改日定在第 7 周，活动在第 10 周。印刷传单被取消，因为设计稿来不及在下印刷单前获批。
主持人受到简报：把关于具体条款的提问转到运营商展位。运营商以书面确认该环节不可录制。
可直接使用
演示审批检查清单
为每家演示公司复制此清单，并在内容截止日前完成。
- 已确认演示公司和环节时段。
- 已指定脚本、幻灯片、资料和展位简报的批准人。
- 已书面确认审核时长（以工作日计）。
- 已把内容截止日和最后修改日发给演讲者。
- 最终脚本、幻灯片和资料已按版本名归档。
- 示意数字已按公司要求标注。
- 已与主持人商定问答规则。
- 已记录录制与社交媒体分享的决定。
- 已确认迟到修改的路径和批准人。
- 展位人员已听取简报。
自己处理，还是寻求外部协助？
以下情况，团队通常可以自行处理
- 只有一家公司、一场简短演示，且合规联络人回复迅速。
- 没有印刷资料，也不录制。
- 委员会有人能在活动前审阅文件。
以下情况，外部策划协助更有价值
- 同一议程中有多家公司演示，各自有不同的审批路径。
- 临时改幻灯片和印刷资料不断出现。
- 委员会没人能协调审批与最终文件。
需要有人负责演示审批吗？
会议项目负责人可以向每家演示公司了解审批路径，设定内容截止日，收集并标注最终文件的版本，向主持人和演讲者说明规则，并保存记录。产品措辞及其批准仍归各公司。把演示清单和活动日期发给我们，即可界定工作范围。
主办方常见问题
演示中的措辞由谁负责？
演示公司。主办方确保有已批准的版本和明确的批准人。
资料也需要批准吗？
需要。把每一项印刷或屏幕内容都视为有负责方的内容，并在下印刷单前取得批准。
如何处理关于具体产品的问答？
与公司约定规则，例如由主持人把产品相关提问转到展位或后续联络人。
演示环节可以录制吗？
活动前以书面询问公司，并记录决定。
相关资源
内容记录: 草稿。根据所引用资料撰写，并经自动规则检查；尚未经过独立审阅。