如何划分经纪人与中介机构参会类别？
面向经纪人和中介机构的会议，参会者很少只有一种，而你选定的类别决定谁能进入哪个会场。
简要回答
用一句话定义每个参会类别，然后逐类决定：可参加哪些环节、主办方要求什么证明、费用多少、收集哪些数据。在开放报名前，把类别公布在报名页面上。
若某个类别取决于执照、注册或会员身份，请向专业团体或雇主的合规联络人询问该身份应如何核实、由谁核实。
为什么类别比人数更重要
经纪人、代理人、理赔公估人、银行销售人员、企业风险经理、学生和受邀官员都会参加这类活动，但他们的需求和权限并不相同。
类别决定票价、证件、开放哪些环节、是否分享参会名单，以及谁可以与谁见面。应一次性、尽早定下，而不是到现场再争论。
可参考的起始类别
| 类别 | 涵盖对象（请自行定义） | 常见权限问题 | 需确认事项 |
|---|---|---|---|
| 会员从业者 | 主办团体会员公司的个人。 | 可参加全部环节吗？ | 如何核实会员身份，由谁核实？ |
| 非会员从业者 | 在该行业工作但不是会员的个人。 | 环节相同，费用不同？ | 团体是否希望收取不同费用或设限制？ |
| 保险公司或伊斯兰保险运营商员工 | 合作公司或受邀公司的员工。 | 部分环节可能需区别对待。 | 涉及分销或中介实务的环节是否有对象规定？ |
| 企业买家或风险经理 | 购买保障而非销售保障的客户。 | 只开放面向客户的环节？ | 他们是否可参加仅限从业者的环节或查看参会名单？ |
| 学生或初入行者 | 全日制学生或新入行人员。 | 优惠费用、环节受限？ | 接受何种证明，由谁审核？ |
| 受邀嘉宾或官员 | 讲者的嘉宾、官员、媒体。 | 参加哪些环节和用餐？ | 谁批准邀请，谁保管名单？ |
决定权限与证明
- 用通俗语言为每个类别写一行定义。
- 为每个类别列出可参加的环节、交流活动和用餐。
- 决定是否需要证明。若执照或会员身份重要，向专业团体询问核实方式并记录答复。
- 决定由谁审核归类不明的报名，并设定回复时限。
- 制定报名后更换类别的规则，包括费用如何处理。
参会名单与联系数据
中介机构之间往往是竞争对手。在承诺提供参会名单之前，先问主办团体是否分享、与谁分享、以什么形式分享。
请向自己的隐私或数据联络人询问同意、保留期限和报名数据的查阅应如何处理。报名页面应清楚说明收集什么、为什么收集。
向专业团体提出的问题
- 贵团体认可哪些类别，有没有不应设立的类别？
- 执照或会员身份应如何核实，由谁核实？
- 有没有必须限于从业者的环节？
- 参展商和赞助商可否查看参会名单，以什么形式？
- 谁来回应对自己类别有异议的代表？
实例演示 · 虚构示例
虚构的中介机构会议
虚构机构与数字，仅供说明。
虚构的 Persatuan Pengantara Contoh 预计两天共有约 260 人报名。委员会定出五个类别：会员从业者、非会员从业者、保险或伊斯兰保险公司员工、企业买家和学生。
试行报名数据显示：会员 150 人，非会员 60 人，公司员工 30 人，企业买家 12 人，学生 8 人。委员会决定企业买家只参加第二天面向客户的分场，并向团体询问会员身份如何核实。
秘书为归类不明的报名设定三个工作日内回复，证件颜色和午餐名单按这五个类别划分。
可直接使用
参会类别工作表
复制此表，为每个类别填写一行，并在报名开放前与委员会确认。
| 类别 | 一句话定义 | 开放的环节与用餐 | 要求的证明（如有） | 由谁核实 | 费用档次 | 是否分享参会名单 | 证件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己处理，还是寻求外部协助？
以下情况，团队通常可以自行处理
- 只有两三个清晰类别，且秘书处已有会员名单。
- 无需核实执照或身份。
- 有一个人能审核归类不明的报名。
以下情况，外部策划协助更有价值
- 有五个或以上类别，权限、费用和证明各不相同。
- 核实涉及多个团体或外部登记册。
- 争议和类别变更来得比秘书处能处理的更快。
需要协助设定参会类别吗？
会议项目负责人可以草拟类别，把权限和费用对应到议程，设立归类不明报名的审核流程，并向报名供应商说明规则。资格和核实的决定仍由专业团体作出。把类别草稿和预计人数发给我们，即可界定工作范围。
主办方常见问题
设几个类别合适？
只设权限、费用或证明确有差别的类别。通常三到五个；每增加一个类别，都需要有人能执行的规则。
竞争对手可以看到彼此的资料吗？
在报名开放前与主办团体商定，并在页面上说明。
谁来核实执照状态？
询问专业团体或各雇主的合规联络人。主办方记录由谁在何时核实，但不决定资格。
代表可以更换类别吗？
事先制定规则，包括费用差额和截止日期，并始终一致地执行。
相关资源
内容记录: 草稿。根据所引用资料撰写，并经自动规则检查；尚未经过独立审阅。