简要回答
把每个案例都当作需要放行才能上幻灯片的内容。询问每位讲者适用哪些事务所和客户的批准，约定案例如何匿名，设定录制和分享的场内规则，并把放行记录存档。
某个案例能否分享，应由讲者所在事务所及其自己的风险、法务或保密联络人回答。主办方负责提问、追踪答复，但不作判断。
保密在哪里失守
案例泄露往往通过细节而非姓名：行业、城镇、月份、特殊数字或独特问题，都可能让同行听众认出客户。
案例也会通过会后分享的幻灯片、屏幕照片或社交媒体上的评论泄露。
按风险选择环节形式
| 形式 | 可以做到 | 主要风险 | 需约定的控制措施 |
|---|---|---|---|
| 匿名案例分享 | 不带客户细节的经验。 | 细节仍可识别客户。 | 事务所放行最终幻灯片。 |
| 闭门案例诊所 | 在小房间坦率讨论。 | 房间内有谁；笔记。 | 事先议定名单与场内规则。 |
| 业务挑战座谈 | 多方观点，不针对单一案例。 | 讲者说到具体细节。 | 主持人事先受简报，随时转移话题。 |
| 假设或合成案例 | 有教学价值，又不涉及真实客户。 | 看起来像在描述真实客户。 | 在幻灯片上标注为合成案例。 |
| 围绕案例的开放问答 | 代表提问。 | 提问套出细节。 | 主持人婉拒具体细节的规则。 |
放行顺序
- 尽早询问每位讲者，其案例涉及的客户或业务是否需要同意或事务所批准。
- 约定匿名方式：删去、概括或更改什么，由谁检查。
- 在设定日期前收集幻灯片初稿，交讲者所在事务所的联络人放行，并注明审核时间。
- 收到放行的幻灯片后，按版本名归档，并在决策记录中记下放行人的日期和角色。
- 向讲者和主持人说明问答的现场规则，并告知全场对参加者的期望。
- 约定会后是否分享幻灯片、以什么形式、由谁批准。
向讲者所在事务所提出的问题
- 这个案例需要客户同意、事务所批准，还是两者都要？
- 哪些细节必须删除或概括？
- 谁来放行幻灯片，需要几个工作日？
- 环节结束后能否分享幻灯片，以什么形式？
- 该环节可否录制、拍照或公开摘要？
场内规则
在报名时以及环节开始时再次告知代表：不录音录像，不拍幻灯片，并约定不在场外转述他人的发言。
请向隐私或法务联络人询问，闭门环节的出席者名单应如何处理。
实例演示 · 虚构示例
虚构的从业者案例研讨日
虚构机构与数字，仅供说明。
虚构的 Persatuan Perakaunan Contoh 在一个闭门分场举办半天四场案例环节，约 90 名从业者参加。每位讲者来自不同事务所。
第 3 周，讲者说明其案例是否需要客户或事务所批准。幻灯片初稿第 5 周交齐。各事务所联络人表示审核最长需 8 个工作日，因此放行后的幻灯片须在第 7 周交齐，活动在第 9 周举行。
两个案例改为合成案例，并在幻灯片上标注。该分场不录制，门口备有印好的规则卡，主持人事先受简报，婉拒索取客户细节的提问。
可直接使用
案例放行检查清单
为每位讲者复制此清单，并在幻灯片截止日前完成。
- 已记录讲者、事务所和案例标题。
- 已指定负责放行案例的事务所联络人。
- 已书面确认客户同意或事务所批准的要求。
- 已约定匿名方式：删去、概括或合成。
- 已在设定日期前收到幻灯片初稿。
- 已确认审核时长并收到放行后的幻灯片。
- 放行版本已归档，注明名称、日期和批准人角色。
- 已向讲者和主持人说明问答规则。
- 已把关于录制、拍照和分享的场内规则发给代表。
- 已记录会后是否分享幻灯片的决定。
- 已与隐私联络人议定闭门分场出席者名单的处理方式。
自己处理，还是寻求外部协助？
以下情况，团队通常可以自行处理
- 只有一两个案例，来自同一个互相信任的机构。
- 案例是合成的或已公开。
- 环节只是演讲，不录制也不分享幻灯片。
以下情况，外部策划协助更有价值
- 涉及多家事务所，放行路径和时间各不相同。
- 闭门环节的代表中有竞争对手。
- 没有人跟进放行并保存版本。
需要协助处理案例放行吗？
会议项目负责人可以向每位讲者所在事务所了解放行路径，建立放行日历，收集并标注幻灯片版本，向讲者和主持人说明场内规则，并保存记录。案例能否分享，仍由讲者及其事务所决定。把环节清单和活动日期发给我们，即可界定工作范围。
主办方常见问题
匿名处理就够了吗？
不一定。行业、地点或时间等细节仍可能识别出客户。请讲者所在事务所审阅最终幻灯片。
案例环节可以录制吗？
只有讲者、其事务所和参加者都同意才行。闭门环节默认不录制。
谁来放行幻灯片？
讲者所在事务所，经其自己的联络人。主办方追踪放行并保存放行后的版本。
参加者会后分享评论怎么办？
在开场和报名通知中设定场内规则。主办方无法控制场外的言论。
相关资源
内容记录: 草稿。根据所引用资料撰写，并经自动规则检查；尚未经过独立审阅。