从需求说明到交接的合作流程
您正在考虑外部协助,想知道每个阶段会发生什么,以及需要您做什么。
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简要回答
一项委托分六个阶段:需求说明、适配性检查、书面范围、准备、执行和交接。每个阶段结束时都有可供您阅读和批准的成果,您始终清楚哪些已经商定、哪些仍未决定。
范围在开工前以书面确定,写明由谁负责、包括什么、排除什么,以及如何处理变更。日期和时长取决于您的活动,在该范围中确定,而不是事先假定。
六个阶段
| 阶段 | 您做什么 | 项目负责人做什么 | 您得到什么 |
|---|---|---|---|
| 1. 需求说明 | 分享已决定和未决定的部分 | 阅读说明并记下缺口 | 对已理解内容的确认 |
| 2. 适配性检查 | 回答关于决策负责人、日期和供应商的问题 | 评估支持层级是否适合当前情况 | 建议的支持层级,或坦诚说明另一条路径更合适 |
| 3. 书面范围 | 审阅并批准 | 撰写范围、排除项、职责、检查节点和收费依据 | 范围文件和供批准的报价 |
| 4. 准备 | 指定决策负责人,并分享文件与联系人 | 建立时间表、决策记录、行动清单和供应商要求 | 工作文件和汇报格式 |
| 5. 执行 | 就日期作决定并出席检查节点 | 推动行动、协调供应商、汇报进展、提出范围变更 | 定期进度报告和更新后的决策记录 |
| 6. 交接 | 接收并确认 | 结清未决事项、整理文件并逐一讲解 | 您的团队可以据以继续工作的交接文件 |
需求说明应包含什么
需求说明不必完整。它需要把已决定的与未决定的区分开。活动需求说明生成器可生成一份可编辑的版本供您发送,未知的日期和人数会保留为未知。
适配性检查:坦诚的结果
适配性检查的结果可能是建议您自己做,使用较轻量的支持层级,或选择离活动更近的服务提供者。只有在支持物有所值时才会建议使用。
吉隆坡、雪兰莪和芙蓉(含汝来)以外的活动会逐案评估。见服务范围及现场安排。
执行期间的变更
计划会变。当某项要求超出书面范围时,项目负责人会说明该变更、对工作的影响和收费依据,并在您批准之后才继续。
议程、预算或供应商选择的变更由您决定,并连同日期和批准人一起记入决策记录。见费用、范围与报价。
汇报与决策
- 按约定格式和频率提交的状态报告:已完成、下一步到期、有风险、需要的决策。
- 决策记录:决定了什么、由谁决定、何时以及影响什么。
- 行动清单,每一项都有负责人和日期。
- 每次检查节点之前的简短议程,使决策准备妥当。
交接
交接是范围的一部分,不是额外项目。内容包括联系人、已作的决策、供应商文件、未决事项和下一步,格式要在人员更替后依然有效。交接文件包生成器展示了其形式。
实例演示 · 虚构示例
一项虚构委托从需求说明到交接
虚构机构、日期与时长,仅作说明。
一个虚构的化学工程师协会发来在雪兰莪举办两天会议的需求说明。日期范围已定,议程部分起草,尚未选定场地。
适配性检查建议采用项目协调,议程留给委员会负责。书面范围写明负责人,列出检查节点,排除技术制作和报名系统运营,并说明分会场数量的变动将作为范围变更另行计价。结束时,委员会收到决策记录、供应商文件和三项尚未解决事项的清单,每项都有负责人。
可直接使用
适配性检查前发送的需求说明提纲
能回答的就回答。如果事实是如此,请写“尚未决定”。
- 用两行写明活动类型和目的。
- 受众及大致规模,或写“未知”。
- 日期范围,或写“尚未决定”,以及需避开的日期。
- 地区或场地(如已选定)。
- 谁批准议程、预算和供应商。
- 已委任或已承诺的供应商或赞助方。
- 您的团队自己会做什么。
- 您在考虑的支持:书面计划、项目负责人、驻场经理,或不确定。
- 现有文件:往届议程、预算、供应商合同。
自己处理,还是寻求外部协助?
以下情况,团队通常可以自行处理
- 您有书面计划、指定的决策负责人和余力。
- 您只需要有人审阅一份文件。
- 活动规模小,团队办过。
以下情况,外部策划协助更有价值
- 没有人把日期、供应商交接和决策统筹起来。
- 您需要书面范围来争取外部支持的批准。
- 您希望有一份人员更替后依然有效的记录。
准备好发送需求说明了吗?
项目负责人可以阅读您的需求说明,提出适配性检查的问题,然后回复建议的支持层级,以及书面范围需要写明的内容。请发送上面的需求说明提纲,并标明未决事项。
主办方常见问题
适配性检查要收费吗?
费用按每份需求说明报价,早期沟通的任何条款会在开工前以书面说明。见费用与报价。
书面计划之后我可以停下来吗?
可以。活动蓝图是完整的交付成果,您可以据以自行执行。
执行期间如果项目负责人无法到岗怎么办?
连续性安排在书面范围中说明。见服务连续性与替补安排。
产出的文件归谁所有?
归您所有。它们会在交接时一并交付,使您的团队无需外部协助即可继续工作。
相关资源
内容记录: 草稿。根据所引用资料撰写,并经自动规则检查;尚未经过独立审阅。