如何与客户经理合作策划客户思想交流活动

贵公司想办一系列客户思想交流活动，而最了解哪些客户关心什么的是客户经理，他们同样很忙。

讨论您的系列活动将打开 WhatsApp 并生成可修改的草稿，不会自动发送。 WhatsApp 咨询草稿将以英文生成，发送前可自行修改。工具无需提交咨询即可使用。

简要回答

客户经理应参与塑造议题和邀请，而不是负责后勤。请他们做三件事：说明客户在问什么、哪些客户应该到场、每位客户期待什么样的后续交流。

给他们一份简短固定的说明，并明确需要多少时间。如果每周都要客户经理审阅完整议程，他们很快就不再回复。

客户经理知道而活动团队不知道的事

他们知道客户在会议中提出什么问题，哪些客户愿意在同行面前发言，哪些客户正处于争议或续约等敏感时期。

这些信息是选题的主要依据。讨论的议题没有任何客户问过，是出席率偏低最常见的原因。

分配工作

各角色之间可行的分工
任务	客户经理	内容或思想领导团队	活动团队或项目负责人
选题	带来客户的问题；对候选名单投票。	提出议题和讲者建议。	收集意见；整理候选名单。
邀请名单	提名客户并标明敏感情况。	确认相关性。	按已定条件处理，并跟踪回复。
与客户联系	亲自邀请重点客户。	除非同意，否则不直接联系。	提供邀请文字、日期和回复链接。
活动当天	接待自己的客户；记录交流内容。	提供内容。	负责登记、会议室、时间。
后续跟进	负责与每位客户的后续交流。	提供资料。	发送已同意的资料；收集记录。

保护客户经理的时间

请求固定数量的任务和固定的日期：一次30分钟的意见会、一份提名名单、一项接待任务，并尽早排进日历。

每场活动给他们一页说明，写明受邀者和他们可能被问到的问题。不要转发一长串议程草稿。

系列活动的步骤

与客户经理开一次简短会议，按客户群收集客户的问题。
筛出三四个议题，并通过客户经理向两三位信任的客户试探反应。
确定邀请条件，以及例外情况由谁拍板。
每场活动给客户经理一页说明，写明他们的接待角色。
每场活动后两个工作日内，用同一模板收集交流记录，并确定由谁跟进。

常见出错之处

客户经理既要接待又要推销，活动变成推介会。请事先用客户活动前如何明确营销与销售跟进约定跟进方式。
两位客户经理邀请同一位客户，但说法不同。
处于敏感时期的客户收到了活动团队发出的通用邀请。
没有人负责记录，之后什么也没传到思想领导团队。

实例演示 · 虚构示例

虚构咨询公司的季度客户系列活动

虚构机构与数字，仅作示意。

Nasihat Contoh Sdn Bhd（虚构）计划每年举办四场晚间活动，每场约30位客户，共有9位客户经理。

活动负责人开了一次30分钟的意见会，收集到14个客户问题，归为4个主题，每位客户经理最多提名6位客户。活动前10个工作日，每位客户经理收到一页说明，列出他们需要接待的客户。

可直接使用

单场活动的客户经理说明

按场次填写，并以一页文件发给每位客户经理。

活动议题、日期、时间、地点：
这场活动对客户为什么重要，用两句话说明：
您提名的客户，以及请我们暂时不要邀请的客户：
您的接待角色：站在哪里、介绍谁、多长时间：
客户可能向您提出的问题，以及应转给谁：
活动中不能承诺或讨论的事项：
需要您确认的截止日期：
后续跟进：谁联系哪位客户、何时、附什么资料：
活动后把您的记录发到哪里，截止何时：

打开工具: 活动需求说明生成器

自己处理，还是寻求外部协助？

以下情况，团队通常可以自行处理

每年一两场，客户名单小而熟悉。
思想领导团队为每场活动都有负责人。
客户经理本来就以主人身份参加客户活动。

以下情况，外部策划协助更有价值

持续的系列活动，客户经理的时间是瓶颈。
多个团队各管客户关系的一部分。
没有人有时间收集提名、催回复和向客户经理说明。

想办系列活动又不想拖累客户经理吗？

会议项目负责人可以主持意见会、整理候选名单、为每位客户经理准备一页说明、跟踪提名与回复，并在每场活动后收集记录。议题、客户交流和后续跟进仍由您的客户经理负责。

讨论您的系列活动将打开 WhatsApp 并生成可修改的草稿，不会自动发送。 WhatsApp 咨询草稿将以英文生成，发送前可自行修改。工具无需提交咨询即可使用。会议项目负责人

主办方常见问题

客户经理应该选议题吗？

他们应提供客户的问题并对候选名单投票。议题和讲者仍由内容团队提出。

每位客户经理应提名多少位客户？

座位有限时设定上限，并告诉客户经理提名超过座位数时如何排序。

活动团队可以直接联系客户吗？

只有客户经理同意才可以。许多公司由客户经理发出第一次邀请，活动团队负责处理回复。