法律、治理与合规论坛
如何策划法律专业活动而不构成法律意见承诺？
律师对律师讲解属于专业学习，但同样的环节若向公众开放或宣传得过于宽泛，听众可能把它当作给自己的意见。
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简要回答
先确定听众是谁、每个环节的目的是什么、如何描述，然后检查标题、讲者简报、幻灯片、问答和任何书面摘要中，有没有可能被理解为对个人提供意见的措辞。把这些问题交给主办方自己的法律顾问、专业团体或讲者所在事务所。
措辞是否构成意见，以及适合哪些通告或免责声明，应由合资格的法律顾问和相关专业团体判断。本页只说明协调方式和问题，不就法律发表看法。
界线在哪里可能模糊
标题承诺结果、讲者把规则套用到具体情形、开放问答中代表讲述自己的案件，以及活动后传阅的摘要，最容易让界线变得模糊。
界线在哪里，主办方无法决定。但主办方可以确保每个可能模糊的地方都有指定负责人和一次检查。
在哪里检查，由谁负责
| 环节或位置 | 可能被理解为意见的内容 | 需指定的负责人 | 需索取的内容 |
|---|---|---|---|
| 活动标题与宣传 | 承诺结果，或针对个人问题的“怎么做”。 | 委员会及其法律顾问。 | 发布前对标题和宣传文案的审阅。 |
| 讲者简报 | 对个别案件的套用。 | 委员会与讲者所在事务所。 | 关于一般信息与具体情形之别的简要说明。 |
| 幻灯片与资料 | 可能被视为结论的陈述。 | 讲者、事务所联络人与委员会。 | 审阅路径与截止日。 |
| 开放问答 | 代表讲述自己的情形。 | 由委员会向主持人说明规则。 | 转移个案提问的规则。 |
| 公众或混合听众 | 非法律人士听到一般信息。 | 委员会及其顾问。 | 是否接纳他们以及附带何种通告的决定。 |
| 书面摘要与录制 | 被断章取义。 | 委员会及其顾问。 | 会后分享什么、如何标注的决定。 |
策划顺序
向主办方法律顾问或专业团体提出的问题
- 拟定的听众是否适当？若有非法律人士参加，是否需要改变？
- 报名页面、议程和幻灯片上是否适合加注通告或声明？应该怎么写？
- 环节标题或宣传文案是否引起任何疑虑？
- 问答环节中，个案提问应如何处理？
- 活动后哪些内容可以传阅或录制？
谁负责什么
专业团体或委员会负责听众与内容方面的决定。讲者及其事务所对其发言内容负责。主办方负责时间表、简报和记录。
在职责矩阵中把这三者分开，让每个问题都有一位明确的负责人。
实例演示 · 虚构示例
虚构的法律从业者研讨会
虚构机构与数字，仅供说明。
一家虚构的法律从业者协会策划一场约 120 名会员参加的半天研讨会，主题是一个新的执业领域。初稿标题为“如何保护您的企业免受索赔”。
委员会请自己的法律顾问审阅标题、宣传文案和讲者简报。标题改为描述主题，报名页面注明听众对象。顾问建议把涉及个人情形的开放提问转到环节结束后。
主持人收到一句话的转移用语。幻灯片在第 5 周前经各讲者所在事务所联络人审阅，协会以书面决定幻灯片只分享给参加者。
可直接使用
给法律顾问和专业团体的问题清单
复制此清单，发给主办方的法律顾问或专业团体，并把答复与议程一并归档。
- 预期的听众是谁？是否需要在报名页面注明？
- 若非法律人士参加或收到资料，有何改变？
- 活动标题和宣传文案草稿是否适当？
- 议程、幻灯片和每个环节开始时，是否适合加注通告或声明？由谁撰写？
- 应如何向讲者说明一般信息与个别情形的区别？
- 开放问答中，关于代表自己案件的提问应如何处理？
- 谁在活动前审阅幻灯片和资料，截止日是哪天？
- 环节可否在会后录制、摘要或分享，以什么形式？
- 标题、讲者或幻灯片的迟到变更由谁批准？
- 每项答复归档在哪里，谁是负责人？
自己处理，还是寻求外部协助？
以下情况，团队通常可以自行处理
- 仅限会员的内部环节，由协会自己的委员会主持。
- 议程和宣传文案已沿用协会批准的措辞。
- 委员会中有一位执业律师愿意审阅。
以下情况，外部策划协助更有价值
- 涉及多家事务所和多位讲者，各自审阅路径不同。
- 面向开放或混合听众、公开宣传或发布摘要。
- 没有人掌握审阅、简报和记录的时间表。
需要有人协调审阅与职责吗？
会议项目负责人可以建立职责矩阵，收集贵方顾问和讲者所在事务所的审阅答复，运行标题、幻灯片和文案的审阅日历，向主持人和讲者说明规则，并保存记录。法律与专业方面的判断仍由合资格的法律顾问和专业团体作出。把议程草稿和活动日期发给我们，即可界定工作范围。
主办方常见问题
加一句免责声明就够了吗？
单靠它不够，而且是否适合加注任何通告，应由合资格的法律顾问判断。请询问主办方的法律顾问该写什么、放在哪里。
非法律人士可以参加吗？
由委员会及其顾问决定。若可以，记录该决定以及他们会收到的通告。
主持人应如何处理个案提问？
与委员会及其顾问约定转移方式，例如在环节结束后再接受提问。
谁来撰写讲者简报？
主办方根据委员会的决定起草，由法律顾问审阅。
相关资源
内容记录: 草稿。根据所引用资料撰写，并经自动规则检查；尚未经过独立审阅。