简要回答
先写邀请条件，再列名单。设两三项适用于每个伙伴的检验标准，由一位指定人员执行，例外情况由一位指定的高层负责人批准并记录。
条件不是按重要程度给伙伴排名，而是说明谁需要出席这场简报，简报才能发挥作用。
从简报的目的出发
讲战略调整的简报需要决策者，讲分销商新计划的简报需要实际执行的人。如果条件不考虑目的，会场会坐满头衔，却没有能采取行动的人。
用一句话写下目的，并对每项条件问：这能带来能依据简报采取行动的人吗？
常见有效的条件及其代价
| 条件 | 如何适用 | 需要管理的风险 |
|---|---|---|
| 在伙伴公司的职位 | 该合作关系的高级决策者，默认不由代表出席。 | 伙伴会派替代人员；需决定是否允许一位指定的替补。 |
| 与主题的相关性 | 伙伴销售、支持或基于简报所涉内容开展业务。 | 相关数据由不同团队持有，可能已过时。 |
| 合作关系的地位 | 伙伴计划中已确定的身份，例如现有级别。 | 会排除对该主题重要的新伙伴或成长中的伙伴。 |
| 各细分群体的组合 | 为每个细分群体或地区预留一定比例座位。 | 名额可能空置；需设定释放日期。 |
谁来决定，谁可以推翻
指定执行条件的人，以及批准例外的高层负责人。两者缺一，每个请求都会落到回复最快的人手里。
保留一份简短的例外记录：哪家伙伴、谁提出、理由、谁批准。当未受邀的伙伴问起原因时，这份记录能保护团队。
建立名单的顺序
- 确定简报目的和座位数，其中包括留给主办方和讲者的座位。
- 以书面确定条件和例外负责人，并与管理伙伴的业务部门分享。
- 把检验标准用于完整的伙伴名单，得出首轮名单、候补名单和本次不邀请名单。
- 分批发出邀请并设定回复日期，到期后释放候补名单的座位。
- 把例外及理由记录在决策记录中。
常见出错之处
- 多个业务部门各有自己的伙伴名单，同一家公司被邀请两次或完全漏掉。参见多个业务部门共同邀请客户。
- 条件只有在出现投诉后才公开。
- 未受邀的伙伴从受邀伙伴口中得知这场简报。
- 主名单中的个人资料未经隐私负责人确认就拿来发邀请。请先向他们确认。
实例演示 · 虚构示例
虚构软件经销商的区域伙伴简报
虚构机构与数字，仅作示意。
Distribusi Perisian Contoh（虚构）有110家分销伙伴，会场座位40个。简报要介绍新的支持模式，需要能批准人员调整的人出席。
团队定下三项检验：高级决策者出席、伙伴分销受影响的产品线、任何一个地区不超过15个座位。结果发出36份邀请，候补12家，另留4个座位给销售总监批准的例外。
可直接使用
合作伙伴简报邀请条件表
填写后，在任何人建立名单之前先与各业务部门分享。
- 用一句话写下简报目的：
- 可用座位数，以及留给主办方、讲者和例外的座位：
- 条件1及适用方式：
- 条件2及适用方式：
- 条件3（可选）及适用方式：
- 条件适用的先后顺序：
- 执行条件的人：
- 批准例外的高层负责人：
- 伙伴可否派一位指定替补？是或否：
- 回复日期，以及候补座位的释放日期：
- 由谁确认使用伙伴联络资料的隐私立场：
自己处理，还是寻求外部协助？
以下情况，团队通常可以自行处理
- 由一个伙伴团队掌握完整名单，高层负责人随时可联系。
- 会场不算紧张，预计例外很少。
- 伙伴计划中已有现成条件。
以下情况，外部策划协助更有价值
- 多个业务部门负责伙伴关系，各自要座位。
- 会场远小于名单，高层会施压。
- 这是伙伴首次在正式场合见领导层。
想在名单变成争议前就定下来吗？
会议项目负责人可以与您的伙伴和业务部门负责人一起主持条件讨论，管理分批邀请和候补名单，并保管例外记录。条件以及例外的最终决定权仍在您的高层负责人手中。
主办方常见问题
应该用几项条件？
两三项。再多的话，结果取决于由谁来执行。请写明适用的先后顺序。
要不要把条件告诉伙伴？
要告诉管理伙伴的业务部门。对伙伴可以说明名额有限，按职位和相关性邀请，不必公布每一条规则。
如果一位很资深的人坚持要加一家伙伴怎么办？
当作例外处理：请高层负责人批准并记录理由。如果这意味着要释放另一个座位，请明确说明。
相关资源
内容记录: 草稿。根据所引用资料撰写，并经自动规则检查；尚未经过独立审阅。