Membina CRM penaja yang kemas dengan rekod mengambil kira izin
Hubungan penaja bertaburan dalam peti masuk, telefon dan satu hamparan lama, dan tiada siapa dapat menyatakan yang mana boleh dihubungi.
Jawapan ringkas
Rekod penaja yang kemas memegang fakta peringkat organisasi dahulu, kemudian hanya butiran hubungan yang anda pegang dengan sumber yang diketahui, dan bagi setiap individu asas anda boleh menghubungi mereka, dengan tarikh ia direkod.
Pastikan peringkat jujur (belum dihubungi, dihubungi, menolak, dalam perbualan, disahkan), dan hadkan data peribadi kepada apa yang diperlukan pendekatan. Penjejak saluran paip penaja menunjukkan peringkat ini; soalan tentang persetujuan dan peraturan pemasaran dirujuk kepada pegawai perlindungan data anda.
Untuk apa CRM ini
CRM penaja ialah rekod bersama tentang siapa yang didekati, oleh siapa, dengan hasil apa dan apa seterusnya. Ia bukan pangkalan data pemasaran dan tidak patut menyimpan data peribadi lebih daripada yang diperlukan tugas itu.
Kebanyakan masalah datang daripada rekod yang mencampurkan butiran awam organisasi dengan nota peribadi tentang individu, tanpa petunjuk dari mana kedua-duanya datang.
Medan yang wajar ada
| Kumpulan medan | Medan | Kenapa ia ada |
|---|---|---|
| Organisasi | Nama, kategori, sumber awam untuk kesesuaian, fungsi yang memutuskan (disahkan atau belum) | Menunjukkan kenapa dipilih dan apa yang diketahui |
| Hubungan | Nama, peranan, diterbitkan atau diperkenalkan, tarikh ditambah | Mengaitkan hubungan dengan laluan yang sah |
| Asas izin | Bagaimana mereka sampai kepada anda, apa yang dipersetujui, tarikh, siapa merekod | Menunjukkan sama ada dan bagaimana anda boleh menghubungi mereka |
| Peringkat | Belum dihubungi, dihubungi, tiada respons, menolak, dalam perbualan, disahkan | Memastikan saluran paip jujur |
| Pemilik dan tindakan seterusnya | Satu individu bernama, tindakan, tarikh | Mencegah hubungan berganda |
| Bukti | Pautan atau fail untuk setiap perubahan peringkat | Menyokong setiap kemajuan |
Medan yang ditinggalkan
- Pendapat peribadi tentang individu, kehidupan peribadi atau media sosial mereka.
- Kategori data sensitif jenis apa pun.
- Tahap minat yang diandaikan atau skor kebarangkalian yang tiada sokongan.
- Hubungan yang disalin daripada senarai sulit tanpa asas yang direkod.
Menyediakannya
- Tentukan siapa memiliki CRM dan siapa boleh melihat serta menyunting. Hadkan akses kepada mereka yang perlu.
- Tentukan senarai peringkat dan bukti apa yang memindahkan rekod ke setiap peringkat.
- Masukkan organisasi dahulu, kemudian hubungan hanya dengan sumber dan asas yang diketahui.
- Tambah bendera berhenti-hubungi yang boleh ditetapkan sesiapa dan disemak semua orang sebelum menghantar.
- Persetujui tempoh rekod disimpan dan siapa menyemaknya, bersama pegawai perlindungan data.
Pilihan alat kurang penting daripada peraturan
Hamparan kongsi dengan lajur berkunci boleh melaksanakannya untuk program kecil, dan CRM berhos boleh untuk yang lebih besar. Tanya pegawai perlindungan data anda tentang di mana data disimpan dan siapa boleh mengaksesnya sebelum memilih.
Apa pun alatnya, peraturannya sama: satu pemilik, sumber diketahui, asas dinyatakan dan peringkat jujur. Lihat menjejak peringkat jualan penaja dengan bukti.
Contoh kerja · Contoh rekaan
Membersihkan satu hamparan warisan
Organisasi dan angka rekaan, sebagai ilustrasi.
Persatuan Fiktif Pendidik Teknikal mewarisi helaian 85 hubungan. Empat puluh tiada sumber direkod. Urusetia memindahkan kesemua 85 ke tab kuarantin, memulihkan 22 yang sumbernya laman perkongsian diterbitkan atau pengenalan direkod, dan menghantar selebihnya kepada pegawai perlindungan data untuk keputusan.
Helaian aktif kini menunjukkan 31 organisasi, 22 hubungan dengan asas, satu peringkat bagi setiap satu dan seorang pemilik. Tiada siapa dihubungi daripada tab kuarantin.
Gunakan sendiri
Senarai medan CRM penaja
Salin ini sebagai tajuk lajur. Setiap baris hubungan memerlukan sumber dan asas sebelum diaktifkan.
- Nama dan kategori organisasi:
- Sumber awam menyokong kesesuaian (pautan) dan tarikh dibaca:
- Fungsi pembuat keputusan dan sama ada disahkan oleh organisasi:
- Nama dan peranan hubungan (hanya dengan sumber diketahui):
- Sumber hubungan: saluran diterbitkan / pengenalan dipersetujui / hubungan meminta ditambah:
- Asas izin, apa yang dipersetujui individu, tarikh direkod, direkod oleh:
- Peringkat: belum dihubungi / dihubungi / tiada respons / menolak / dalam perbualan / disahkan:
- Bukti untuk peringkat semasa (mesej, balasan, dokumen bertandatangan):
- Pemilik, tindakan seterusnya dan tarikh:
- Bendera jangan hubungi dan tarikh ditetapkan:
Urus sendiri atau dapatkan bantuan?
Pasukan anda biasanya boleh mengurusnya apabila
- Senarai kecil, satu pemilik dan rekod jelas dari mana setiap hubungan datang.
- Pasukan rela meninggalkan apa-apa yang tidak boleh disumberkan.
Bantuan perancangan luar berbaloi apabila
- Beberapa orang memegang senarai bertindih tanpa rekod sumber atau izin.
- Rekod mesti dibersihkan sebelum pusingan seterusnya dan tiada siapa pasti apa yang disimpan.
- Anda mahu takrif medan, peraturan peringkat dan peraturan akses ditulis sebelum lebih ramai menggunakan CRM.
Mahu rekod penaja direka sebelum ia penuh?
Menghubungi prospek dan jualan kekal milik organisasi anda, dan keputusan privasi dirujuk kepada pegawai perlindungan data anda. Event Blueprint boleh menentukan medan, peraturan peringkat, pemilikan dan titik semakan untuk rekod penaja serta menyediakan soalan untuk pegawai perlindungan data anda, supaya CRM kekal berguna dan kemas apabila sukarelawan datang dan pergi.
Soalan yang biasa ditanya penganjur
Bolehkah kami import seluruh senarai ahli ke dalam CRM?
Jangan andaikan boleh. Butiran ahli dikumpul untuk tujuan keahlian. Tanya pegawai perlindungan data anda sama ada dan bagaimana ia boleh digunakan untuk pendekatan penajaan.
Adakah kami perlukan alat CRM berbayar?
Tidak semestinya. Hamparan kongsi yang tersusun dengan akses terkawal boleh melayani program kecil. Yang penting ialah disiplin sumber, asas, peringkat dan pemilik.
Penaja yang berminat secara lisan patut berada di peringkat mana?
Dalam perbualan, dengan nota apa yang dikatakan. Disahkan memerlukan bukti bertandatangan. Lihat menjejak bantahan untuk merekod keraguan dengan jujur.
Sumber berkaitan
- Menyelidik organisasi penaja tanpa menyalahgunakan senarai hubungan sulit
- Membuat susulan pertanyaan penajaan tanpa menekan prospek
- Menjejak bantahan penaja tanpa mereka minat
- Penjejak saluran bakal penaja acara
- Menjejak tahap jualan penaja menggunakan bukti
- Pelan Acara: pakej perancangan persidangan anda
Rekod kandungan: Draf. Ditulis berdasarkan sumber yang dipetik dan disemak oleh peraturan automatik; belum disemak secara bebas.